Aufgaben & Erinnerungen
Damit Belege nicht unbeachtet hängenbleiben, gibt Craken zwei Werkzeuge: Aufgaben (todo-artig, an einen Beleg gebunden) und Erinnerungen (terminbezogen, häufig auf Vertragslaufzeiten).
Aufgaben
Jeder Beleg hat unter dem Drawer einen Bereich Aufgaben, in den Sie Notizen + Zustellrouten eintragen können.
Felder einer Aufgabe:
- Titel (Pflicht)
- Beschreibung (optional, Markdown)
- Zuweisung (Person aus dem Mandanten-Team)
- Fälligkeitsdatum (optional)
- Status (siehe Diagramm oben)
Aufgaben können zusätzlich Routine-Aufgaben sein — sich wiederholend nach Schema (z. B. „monatlich am 1.”, „jährlich am Jahresende”). Mehr dazu unter den Backlog-Items #105 und #106.
Erinnerungen
Erinnerungen sind nicht an Belege gebunden, sondern an Termine — typische Beispiele:
| Kind | Beschreibung | Häufige Quelle |
|---|---|---|
kuendigung | Kündigungsfrist eines Vertrags läuft ab | aus Vertrags-Extraktion (Vertragsart, Kündigungsfristtage) |
laufzeit_ende | Vertragslaufzeit endet | aus Vertrags-Extraktion (Laufzeitende) |
angebot_verfaellt | Angebot wird ungültig | aus Angebot-Extraktion |
custom | Frei vergeben | Sachbearbeiter manuell |
Die Glocke
Oben rechts in der UI gibt es eine Glocke; sie aggregiert zwei Quellen:
- Erinnerungen der nächsten 7 Tage, sortiert nach Fälligkeit
- Benachrichtigungen wie @-Mentions in Kommentaren
Klick auf eine Erinnerungs-Zeile öffnet entweder die Erinnerung selbst oder direkt den zugehörigen Beleg.
Lobby-Widget „Anstehend”
In der Übersicht (Startseite) gibt es ein Widget Anstehend, das die nächsten 30 Tage zeigt — auch Erinnerungen, die noch nicht in der Glocken-Zeitspanne liegen.
Erinnerungen werden vom Temporal-Scheduler-Workflow regelmäßig abgeglichen. Wenn Sie eine Vertragslaufzeit manuell ändern, wird die Erinnerung beim nächsten Workflow-Lauf neu berechnet — in der Regel binnen Minuten.